ทาเคโอะและคาเอเดะปกครองเหนือสามมณฑลอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาสิบหกปี ทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันสามคน ชิเงโกะ ผู้สืบทอดดินแดนได้เติบโตมาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและมีณานวิเศษเหมือนคาเอเดะ ส่วนฝาแฝด มิกิและมายะ ได้รับอำนาจพิเศษของพวกนินจาจากทาเคโอะ นินจาตระกูลคิคูตะยังคงไม่เลิกล้มที่จะสังหารทาเคโอะ ขณะเดียวกัน เซ็นโกะ ลูกชายคนโตของอิดะ ซาดามุ ก็โทษทาเคโอะว่าเป็นคนที่ทำให้พ่อของตนต้องตายอย่างไร้เกียรติ เขาจึงพยายามโค่นอำนาจของทาเคโอะ โดยไปเข้าพวกกับตระกูลคิคูตะและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังสามมณฑลเพื่อทำการค้าขายและเผยแผ่ศาสนา ขณะเดียวกันความเจริญรุ่งเรื่องในสามมณฑลก็ทำให้องค์จักรพรรดิผู้ปกครองเกาะทั้งแปดเคลือบแคลงพระทัยและสงสัยในความจงรักภักดีของทาเคโอะ ทาเคโอะต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน อีกทั้งคำทำนายของนักบุญตาบอดที่ว่าเขาจะต้องตายด้วยมือของลูกชายก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอ
